В 1931 году молодой английский писатель Кристофер Ишервуд отправляется в Берлин, манит его дух свободы и приглашение друга, поэта Уистена Хью Одена. Снимая скромную комнату у пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он погружается в богемную среду, где пересекаются судьбы начинающей певицы Жан Росс, поющей в дешёвом кабаре, и других обитателей ночного города.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Лиз Берк вышел в 2009 году и сразу привлек внимание зрителей и критиков, в первую очередь благодаря участию в главных ролях начинающего актера Роберта Паттинсона, известного впоследствии по роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», и Руперта Грина, популярного у поклонников сериала «Гарри Поттер».