Действие фильма разворачивается в Марселе, где уличная преступность и коррупция уже давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Трое оперативников местного полицейского подразделения годами ходят по одним и тем нераскрытым делам, не получая ни признания вышестоящего начальства, ни ощущения, что их работа делает окрестности хоть немного безопаснее.
Абделлатиф Кешиш, автор провокационного «Мученика», продолжает исследовать телесность и желание в первой части трилогии «Мектуб, моя любовь». Действие разворачивается в 1994 году на солнечном побережье Лионского залива, где время тянется медленно, а воздух дрожит от зноя и неразрешённых чувств. Главный герой — Амин, начинающий сценарист из Парижа.