Манхэттен, в котором за видимостью обычной городской суеты скрывается мир магии, населенный теми, кто хранит древние заклинания и сражается с силами тьмы. Последний представитель ордена Мерлина, маг Бальтазар Блэйк, десятилетиями защищает город от темных сущностей, и сейчас его главный враг — старый соперник Максим Хорват, который вернулся, чтобы освободить заточенных им злых духов и захватить...
