Действие разворачивается в начале 1990-х годов в Алма-Ате, в эпоху радикальных перемен и всё возрастающего хаоса. Главный герой — Саян, талантливый боксёр, чьи надежды на лучшее будущее связаны исключительно с его кулаками. Разочаровавшись в законных путях, он делает рискованный выбор и вливается в мир преступных группировок, где сила решает всё.
Действие картины разворачивается в конце 1980-х, в Ленинграге, где царит атмосфера дефицита и тоски по иной жизни. Главная героиня, провинциальная девушка Люда, работает «интердевочкой» — сопровождает иностранцев, мечтая уехать за границу и стать «респектабельной дамой». Её существование — это хрупкий баланс между вынужденной работой, романтическими иллюзиями и попытками сохранить человеческое...