В изысканной и строгой атмосфере престижной частной школы для детей из высшего общества появляется новый ученик — Билли Блум. Его эпатажный стиль, свобода самовыражения и открытая игра с гендерными нормами становятся живым вызовом для закоснелой системы и «приличного» общества, которое эта школа представляет.
Вторая полнометражная работа режиссера Тодда Хейнса снята в точной стилистике голливудских мелодрам 1950-х, с воспроизведением всех характерных для эпохи визуальных и повествовательных особенностей. Действие разворачивается в тихом провинциальном городке США, где живет Кэти Вудард — домохозяйка из обеспеченной семьи, жена преуспевающего бизнесмена Фрэнка, отец двух маленьких детей, образец...