В этом фильме Джеки Чан не только исполняет главную роль, но и выступил в качестве режиссёра, создав масштабный международный боевик с характерным для его творчества юмором и зрелищными поединками. Сюжет разворачивается вокруг агента ЦРУ, которому поручено следить за загадочной шпионкой Наташей, купившей тур на Украину.
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены смиряться с произволом захватчиков, не решаясь открыто им противостоять. Миролюбивый учитель кунг-фу Хо, который обучал детей местного квартала основам боевого искусства и прививал им уважение к традициям, жестоко убит группой японских самураев, хваставшихся...