Жизнь Эммы кажется скучной и одинокой, пока магическое происшествие не преображает её мир до неузнаваемости. Её верный пёс и милый кот внезапно превращаются в двух симпатичных молодых людей, что становится для девушки полной неожиданностью. Сначала она пребывает в шоке от такого превращения, но быстро понимает, что эти необычные «парни» — её старые друзья, обладающие прежними характерами и...
Дebutный фильм режиссёра Мариэль Хеллер, снятый по одноимённому графическому роману Феникс Уилер, переносит зрителя в шумный, полный противоречий Сан-Франциско середины 1970-х. Картина визуально точна в деталях эпохи: от психоделических обоев и виниловых пластинок до атмосферы сексуальной революции и феминистских исканий.