Джордж Мэлли — обычный автомеханик из маленького американского городка, который живёт размеренной жизнью, пока не встречает женщину, в которую сразу же безнадёжно влюбляется. Недавно переехавшая в город красавица не хочет завязывать новые отношения и не обращает внимания на его неловкие попытки завязать разговор.
В середине 1990-х, в эпоху открывающихся границ, история о простом московском музыканте Вадиме становится метафорой сложных отношений между двумя мирами. Герой, чья жизнь вращается вокруг сцены в ресторане и гитары, узнаёт, что его бывшая жена, уехавшая давным-давно, тайно вывезла их маленькую дочь Анюту в Америку и вышла замуж за местного бизнесмена.