1927 год. В Дании создано Специальное подразделение — элитная группа, призванная помогать местной полиции в самых сложных и запутанных делах. Во главе этого экспериментального отряда стоит молодой, но уже известный своей решительностью офицер Отто Химмельструп. Его первый серьёзный случай — тело, обнаруженное в сгоревшем летнем домике на окраине Эсбьерга.
Дания, обычная школа. В шестом классе начинается новый учебный год, и дети встречают свою новую учительницу. Она приходит с невероятной энергией и амбициозной целью — привести класс на престижный международный конкурс в Париже. Её методы необычны, а энтузиазм кажется почти маниакальным. Но вскоре ученики и их родители замечают кое-что странное.