Действие разворачивается в альтернативной реальности 1939 года, где небо Нью-Йорка заполняют дирижабли, а технологии совмещают стиль ар-деко с футуристическими идеями. Молодая и настойчивая репортерка Поло Петерсон, расследуя исчезновение знаменитых учёных, обращается за помощью к Джозефу «Скаковому капитану» Салливану — бывшему летчику-асу, ставшему наёмником и искателем приключений.
