Действие разворачивается в засушливом Техасе 1979 года. Группа из шести человек — режиссёр, актёры и съёмочная группа — приезжает на отдалённое фермерское хозяйство, чтобы за несколько дней снять низкобюджетный фильм для взрослых. Их пожилые хозяева, мистер и миссис Ховард, с первого взгляда кажутся безобидными консервативными стариками, лишь просящими гостей не шуметь и не нарушать покой.
Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.
Это черная комедия с элементами ужасов и фантастики, снятая совместно южнокорейскими и новозеландскими кинематографистами, которая сразу завоевала любовь фанатов жанра за свой абсурдный юмор и неожиданные повороты сюжета. Главный герой Генри Олдфилд всю жизнь панически боится овец и проходит курс психотерапии, чтобы избавиться от этой фобии.