Действие разворачивается на фоне жестоких военных столкновений в баскских горах Испании 1876 года. Маленькая Амайа теряет семью, но её жизнь спасает таинственная незнакомка, которую девочка принимает за ангела-хранителя. Взрослея в изоляции, Амайа постепенно осознаёт, что её покровительница, чьи привычки и сущность кажутся странными, сделала ей дар, который превращается в проклятие —...
В изолированной баскской деревне существует жуткая легенда о дьявольском кузнеце, обитающем в заброшенной кузнице на окраине. Жители убеждены, что он — воплощение зла, и держатся от его жилища подальше. Эта хрупкая договорённость рушится, когда группа местных мальчишек, издеваясь над сиротой, отрывает голову её куклы и закидывает её через забор на территорию кузнеца.