1956 год. Молодой аргентинский кардиолог Эрнесто Гевара, разочарованный в мире медицины и социальной несправедливости, отправляется в Гватемалу, а затем на Кубу, где присоединяется к повстанческому отряду 'М-26-7' под руководством Фиделя Кастро. Его цель — помочь свернуть диктаторский режим Фульхенсио Батисты.
Столица Пуэрто-Рико, накануне Рождества, сияет праздничными огнями на фоне роскошных особняков и мрачных трущоб, где обитают самые бедные слои населения. Влиятельный адвокат Генри Хёрст, уважаемый член общества и филантроп, спешит на ежегодный благотворительный бал, который должен собрать средства на помощь детям из неблагополучных районов.