Действие фильма разворачивается в разгар Холодной войны, когда противостояние СССР и западного мира достигло апогея, а любая утечка данных о ядерном вооружении могла спровоцировать глобальную катастрофу. Британская служба безопасности обнаруживает свидетельства того, что кто-то пытается реализовать тайный план, нарушающий существующие международные соглашения, в том числе так называемый...
Сюжет строится вокруг неожиданной встречи двух людей из совершенно разных миров, которые меняют жизнь друг друга, не подозревая об этом в начале их знакомства. Молодой бродяга, блуждающий по дорогам без цели и определенного дома, сталкивается с человеком, чьи слова и поведение кажутся ему полным безумием — старик уверяет, что обучился летать под руководством птиц, и готов доказать правдивость...