Сайто Хирага, японский школьник, оказавшийся в магическом мире Халкегинии, уже не просто слуга начинающей волшебницы Луизы. Он — уважаемый рыцарь, приближённый к королеве Генриетте и обладатель неожиданного гарема, что лишь усложняет его непростые, полные недопонимания отношения с хозяйкой. Мир Тристейна стоит на пороге новой войны: после конфликта с Альбионом на юге возникает угроза от...
Спокойная жизнь после победы в войне с Альбионом оказывается недолгой. Однажды утром руны, связывавшие японского студента Сайто с волшебницей Луизой, внезапно исчезают, расторгая их магический контракт. Этот событие становится личной катастрофой для пары: Сайто, лишившийся силы, данной ему рунами, в отчаянии отказывается от рыцарского звания, не веря, что сможет защитить королеву Генриетту и...