Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.
