Тринадцатилетний Порфирасу «Порфи» Патагос всю жизнь прожил в тихой деревне Симитра, рядом с заправкой, которую построил его отец. Мечта мальчика — продолжить семейное дело. Но сильное землетрясение стирает прошлое: родители погибают, а младшая сестра Мина исчезает. Оставшись один, Порфи решает отправиться на её поиски. Его единственные зацепки — фотография сестры и её мечта о пении.
Действие разворачивается в жестоком и безнадёжном мире, напоминающем тёмное средневековье, где человеческие поселки постоянно подвергаются нападениям хищных существ — ёма. Эти оборотни способны принимать человеческий облик, скрываясь в обществе и убивая без предупреждения, а поглощённые мозги жертв даруют им их воспоминания и знания.