После потери матери десятилетний городской мальчик Тяньцзинь вынужден начать новую жизнь в суровой тибетской прерии, в обществе отца, которого он почти не знает. Адаптация к суровым условиям и холодные отношения с родителем усложняют его существование. Спасительным событием становится встреча с золотоволосым псом породы тибетский мастиф, чужак в этих краях, который становится для Тяньцзиня...
События картины разворачиваются в Японии 1582 года, сразу после убийства великого полководца Оды Нобунаги своим вассалом Акэти Мицухидэ. Новый правитель страны Тоётоми Хидэёси жёстко разделил общество на самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала как никогда глубокой.