Действие фильма разворачивается в Вюрцбурге 1838 года, в эпоху, когда суеверия переплетаются с буржуазным бытом, а любые необъяснимые явления вызывают не только страх, но и любопытство. Молодой чиновник Томас, несмотря на явное беспокойство жены Эллен, которая с детства одолевает тревожными видениями и чувствует надвигающуюся угрозу, отправляется в Трансильванию, чтобы закрыть выгодную сделку...
У короля одной из сказочных стран есть три дочери, каждая из которых выделяется собственным уникальным талантом: старшая София славится невероятным умом и умением находить выход из самых сложных ситуаций, средняя Леона сражается не хуже опытного воина, а младшая Флора известна своей необыкновенной красотой и добротой к жителям королевства.