Английская писательница Сара Мортон, погружённая в работу, приезжает в роскошное поместье своего издателя на юге Франции. Её ожидания тишины и вдохновения рушатся, когда на виллу неожиданно появляется Жюли, дочь хозяина. Девушка, полная жизненной энергии и цинизма, начинает навязчиво вторгаться в пространство Сары, проводя время в болтовне и приводя в спальню новых мужчин.
Французская картина 1999 года от режиссёра Патриса Леконта — это тонкая и немного наивная история о втором шансе, который даётся неожиданно и в самой экстравагантной форме. Фильм начинается с классического для мелодрамы момента: на мосту, символе перехода, сталкиваются две человеческие судьбы. Адель, юная и отчаявшаяся девушка, готовится к самоубийству.
В мире, где реальность сплетена с кошмаром, существует Город потерянных детей — место, окутанное вечным туманом и сыростью. Здесь, в заброшенном замке на краю моря, обитает Кранк, учёный, лишённый способности спать и потому вынужденный красть сны у невинных детей. Его подручные-циклопы терроризируют город, похищая мальчиков и девочек для жутких экспериментов.