Смерть матери становится для 12-летнего Джеймса невыносимым ударом, от которого он не может оправиться уже несколько месяцев. Отец, пытаясь справиться с собственной болью, женится снова и практически полностью отстраняется от сына, оставляя его один на один с тоской, обидой и ощущением полной ненужности.
