Сан-Франциско 1980-х, город, где время течёт медленно, а жизнь — это череда импровизаций. Среди его обитателей — Уэслейк и Торт, двое закоренелых мечтателей и тунеядцев, чьи амбиции ограничиваются поиском следующей бесплатной еды и удобного места для сна. Их мир, казалось бы, навсегда застыл в состоянии благодушного нигилизма.
Действие разворачивается в 1960-х годах в стенах вымышленной Вирджинской военной академии, где царит культ гипертрофированной дисциплины и братства. Главный герой, молодой афроамериканский курсант Уилл Маккензи, становится объектом изощрённой и беспощадной травли со стороны группы белых старшекурсников.