В эпоху хаоса и войн, когда землю опустошают голод и болезни, могущественный лорд Даиго идёт на чудовищную сделку: предлагает демонам всё, что пожелают, в обмен на процветание своей земли. Тела демонов требуют плату — они забирают у новорождённого наследника глаза, уши, ноги и почти всё, оставив лишь кучу плоти.
Кэндзи Койсо, подросток, чья жизнь сосредоточена в виртуальной сети «Оз», оказывается в неловкой ситуации: по просьбе одноклассницы Нацуки он вынужден притворяться её парнем на юбилее её бабушки в сельской местности. Этот поезд становится для него испытанием, ведь реальный мир и социальные взаимодействия для него — чужая территория.