Фильм переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. После сожжения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый, столкнувшись с мощными укреплениями Новгорода, принимает рискованное решение: разделить своё огромное войско на несколько колонн, чтобы быстрыми маршами прорваться к границе степи и сосредоточиться у Козельска.
Когда груз государственных решений становится невыносимым, глава государства принимает радикальное решение — сбежать от протокола и охраны в обыкновенном отпуске. Его цель — простые человеческие радости и живое общение с народом на берегу моря. Чтобы остаться незамеченным, он прибегает к помощи профессионального гримера, кардинально меняющего его внешность.