Лилли живёт двойной жизнью: днём она обычная ученица, а вечером — юная ведьма, хранящая тайну от семьи. Её самый близкий соратник — маленький зелёный дракончик Гектор, которого родители принимают за мягкую игрушку, хотя он обладает собственным характером и способностью говорить. Девушка давно разочаровалась в рождественской сказке, уверенная, что подарки для неё и младшего брата Леона приносит...
Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.