Третий сезон проекта продолжает историю Леонида Зубова, человека, сменившего армейскую форму на одежду лесника. Его территория — непростое пограничье между лесом и деревнями Ольховка и Иванисовка в Брянской области, где под маской тихой природы бушует криминал: браконьеры, нелегальные предприниматели, местные кланы.
В далёкой сибирской тайге, среди безмолвной природы, существует брошенная деревня. Здесь старик и его внук в томительном ожидании ждут возвращения отца мальчика, чья судьба выглядит призрачной. Параллельно другая семья — муж и жена — находят смысл в воспитании трёх дочерей, и эта скромная радость становится единственной нитью, связывающей их.
В предновогодней суете успешной и четко выстроенной жизни Лены, где каждая минута расписана, не остаётся места для случайностей. Она уверена в себе, добивается целей и не верит в чудеса. Параллельно, в том же зимнем городе, маленький Степа разочарован в взрослых. Ему не нужны игрушки — он жаждет простого тепла и любви, и, отчаявшись, решает обратиться напрямую к Деду Морозу с необычной...