Август 1944 года. После масштабного наступления советских войск, известного как операция «Багратион», фронт стремительно приближается к государственной границе. На освобожденных, но еще не стабилизированных территориях Западной Белоруссии возникает особая, крайне опасная зона — так называемое «Средиземье».
Жизнь молодого и немного инфантильного аниматора Леши Трешкина круто меняется, когда его похищают, принимая за безжалостного вора-убийцу Смайлика. Оказывается, у них не только внешнее сходство — теперь Леше предстоит сыграть роль своего зловещего двойника, чтобы выйти на след похищенного из музея национального символа Казахстана.