1926 год, разгар Новой экономической политики: Ленинград кипит жизнью, на улицах встречаются и успешные предприниматели, и представители криминального мира, и обычные горожане, пытающиеся устроить свою жизнь в непростые времена. В город приезжает мелкий жулик из Новгорода по прозвищу Подкидыш, который сбежал от местных бандитов, с которыми не поделил добычу.
Российский анимационный фильм 2007 года переносит зрителей в яркий и остроумный переосмысленный мир былин. История начинается с серьёзного конфликта: князь Киевский, недовольный действиями своего верного богатыря, оказывается в ещё большей беде — казна государства таинственно исчезает, а виной тому, как выясняется, знаменитый Соловей Разбойник.