Экранизация одноимённого романа Энн Райс переносит зрителя в мрачную и загадочную атмосферу современной Румынии, где тайны прошлого переплетаются с опасным настоящим. Главная героиня Вивианна (Агнешка Валух) живёт среди людей, тщательно скрывая, что является последней представительницей древнего рода оборотней.
Лето 1941 года, еврейская община маленькой румынской деревни узнает о приближении нацистских патрулей и понимает, что обычный побег не спасет их от гибели. Вместо того чтобы бежать в одиночку или скрываться в лесах, жители придумывают невероятный по своей дерзости проект — построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в Палестину, обманывая всех встречных на пути.