Впервые снимая фильм за пределами США и полностью на иностранном языке, Вуди Аллен переносит действие своей истории в Лиму конца 1990-х годов, где на фоне социального неравенства и политической нестабильности разворачивается напряженное противостояние между правоохранительными органами и марксистской подпольной группировкой, оставляющей после себя следы взрывов и заказных убийств.
