Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе второй половины 1920-х годов, в эпоху, когда городская полиция работала по жестким, часто неформальным правилам, а любое несогласие с ее версией событий грозило серьезными проблемами. Одинокая мать Кристин Коллинз возвращается домой с работы и обнаруживает, что ее 9-летний сын Уолтер исчез.
Фильм Клинта Иствуда — это пронзительная драма о двух людях, сломленных жизнью, которые находят в другом смысл и силу. Фрэнк Данн, бывший боец и тренер, владеет захудалым боксёрским залом в Лос-Анджелесе, охранённый от мира грубой практичностью и разочарованием. Его лучший ученик ушёл, связь с дочерью прервана, а сам он винит себя в трагическом прошлом.