В мрачных глубинах космоса, где законы заменяет сила оружия, бесстрашный пират и тиран Садор нападает на беззащитную колонию, устанавливая там кровавый режим. Его власть абсолютна: любая попытка сопротивления карается полным уничтожением родного мира ослушников. Но среди покорённых находится Шэд — простой, но решительный молодой человек, чья планета лежит в руинах.
Джон Кассаветис создает мрачную, сюрреалистичную картину нью-йоркского андеграунда, где стираются границы между реальностью и кошмаром. Главный герой, Космо Вителли, — не просто гангстер, а трагическая фигура, пытающаяся сохранить остатки достоинства и контроля над своей жизнью в мире, где все продается и покупается.