Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят территории между тремя государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун, и обычные люди живут бок о бок с потусторонними силами. Двое детей, Цянсюань и Сяояо, счастливо живут на горе Чжаоюнь, пока война не уносит их родителей, а перед смертью бабушка завещает им не разлучаться и всегда заботиться друг о друге.
