История разворачивается на просторах Сахары в конце 1920-х, когда попытки установить рекордные маршруты перелётов между Европой и Африкой становятся для многих амбициозных пилотов делом всей жизни. Молодая французская летчица Мари, известная своим непокорным характером и отвагой, получает известие, что её жених пропал без вести во время попытки совершить рекордный перелёт из Лондона в Кейптаун...
Режиссёр Бернардо Берталуччи экранизирует знаменитый роман Пола Боулза, создавая медленную, чувственную и невероятно атмосферную картину. Порт и Кит Морсби — американцы, приехавшие в колониальный Марокко 1930-х годов, чтобы после десяти лет брака вдали от цивилизации либо возродить свою связь, либо окончательно расстаться.