В мире, где магия скрывается за фасадом повседневности, обитает демон по имени Ким Хё-мин. Он обладает силой, но томится по простым человеческим радостям и теплу, которых лишён его вид. Его путь пересекается с Пак Джон-хён, успешной, но глубоко одинокой иллюстраторшей, которая после семейной трагедии возненавидела людей и их жестокость.
