26 октября 1597 года. Корейский полуостров охвачен войной с японскими захватчиками. Вражеский флот, насчитывающий триста тридцать кораблей, устремляется к ключевой позиции, угрожая полностью подавить сопротивление. Против него стоит двенадцатикорабельный флот под командованием адмирала Ли Сунсина — человека, чья стратегическая гениальность становится последней надеждой.
В 1636 году огромная армия маньчжуров вторгается на территории государства Чосон, оставляя после себя опустошенные селения и тысячи пленников. Во время одного из набегов на деревню враги захватывают юную Ча-ин, сестру талантливого лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в своей стране.