Опытный агент спецслужб, годами выполнявший деликатные задания без лишних эмоций, получает новое поручение: выследить Джоанну Эрис, женщину, подозреваемую в шантаже высокопоставленного правительственного чиновника. По условиям операции он должен наблюдать за ней из тени, собирать улики и докладывать каждое её движение руководству.
Джонатан Фишер работает репортером в крупном издании, и его карьера висит на волоске — если он не представит качественный материал в ближайшие дни, его уволят. В отчаянной попытке сохранить место он берется за репортаж о городской проституции, но уже в первые дни работы сталкивается с тем, что эта сфера куда сложнее и опаснее, чем предполагалось из внешних источников.