Спокойная жизнь после победы в войне с Альбионом оказывается недолгой. Однажды утром руны, связывавшие японского студента Сайто с волшебницей Луизой, внезапно исчезают, расторгая их магический контракт. Этот событие становится личной катастрофой для пары: Сайто, лишившийся силы, данной ему рунами, в отчаянии отказывается от рыцарского звания, не веря, что сможет защитить королеву Генриетту и...
Академия Тристейн — место, где юные волшебники осваивают искусство магии. Среди её учеников Луиза де Лавальер, чьи заклинания заканчиваются взрывами, а трансформации превращают всё вокруг в хаос. Её прозвище «Нулиза» говорит само за себя. На церемонии Вызова Фамилиаров, где каждый маг получает мистического спутника, Луизе вместо грозного дракона или таинственной кошки достаётся Хираго Сайто —...