Тина — сотрудница таможни с уникальным даром: она буквально чувствует, когда люди лгут. Её сверхспособность делает её незаменимой в работе, но одновременно изолирует от окружающих, заставляя постоянно видеть чужие скрытые мотивы. Однажды в её жизни появляется таинственный незнакомец, чьи мысли и эмоции остаются для неё абсолютно закрыты — первый человек, которого она не может «прочитать».
В небольшом шведском городке, где всё течёт привычно и размеренно, ученики готовятся к новому учебному году, решают обычные подростковые проблемы и ссорятся с родителями. Эта идиллия рушится в один момент: в школьном туалете находят тело одного из старшеклассников. С этого дня над городом без конца висит кроваво-красная луна, а странные и пугающие события начинают происходить всё чаще.
Швеция, 1950-е годы. В маленьком промышленном городке разворачивается драма, в которой переплетаются судьбы двух разных миров. Фраганция, девушка из бедной семьи, арестована за покушение на жизнь Ричарда Перссона — сына владельца крупного обувного завода. В ходе напряжённого допроса начинает проявляться невероятная история её жизни, полная тяжёлых испытаний и сильных чувств.