Когда работа заставляет московского журналиста стать главным новогодним волшебником, его репортаж превращается в личное приключение. В костюме и с нафабренной бородой он приходит в простую квартиру к мальчику Саше, который ждёт чуда. Обещание, данное в порыве профессионального азарта, ставит героя перед сложным выбором: как найти способ вернуть отца семейству, где его уже давно не ждали?
Февраль 1942 года. Ленинград замерзает в кольце блокады, заканчивается самая страшная зима. Для Зины Вороновой, матери трёхлетнего Мити, карточки на хлеб уже на исходе, а сын слабеет с каждым днём. Единственная надежда — эвакуация, но с маленькими детьми не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставив сына одного в промерзшей пустой квартире.
Продолжение истории реконструкторов из первой части выходит в 2010 году и переносит зрителей обратно в разгар Великой Отечественной войны. Знакомые герои Борман и Череп, которые уже однажды случайно попали в 1943 год, снова участвуют в мероприятии по воссозданию военных событий — и снова механизм времени работает не так, как ожидалось, отправляя их в 1944 год, когда бои на фронте достигли...