Действие российского детективного сериала разворачивается в Ленинградской области, недалеко от староверческой деревни, где находят сгоревшее тело мужчины. В социальных сетях сразу появляются версии про ритуальное самосожжение, аналогичное обрядам беспоповцев XVII века, но начинающая следовательница Елена Рыбкина быстро приходит к выводу, что это замаскированное убийство.
В холодном Ленинграде осени 1938 года капитан Фёдор Волконогов, бывший надежный сотрудник органов, внезапно оказывается на другой стороне закона. Вынужденный бежать от бывших сослуживцев, он становится мишенью для системы, которую сам когда-то обслуживал. Его бегство — не просто попытка спасти жизнь, а странное паломничество, инициированное ночным видением.
После возвращения из Чечни талантливый художник Костя практически отказывается от общения с окружающими: обожжённое во время боевой операции лицо и глубокая обида на судьбу заставляют его замкнуться в себе, а единственным занятием остаётся создание мрачных портретов, напоминающих работы Гойи. Его мир ограничивается четырьмя стенами мастерской, редкими встречами с близкими и воспоминаниями о...