Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху застоя, когда для многих молодых людей жизнь за «железным занавесом» казалась тесной и безысходной. Главный герой, Костик Волошин, — яркий представитель своего поколения: умный, харизматичный, но абсолютно не склонный к строительству социализма. Его мечта — удрать за границу, и для этого он готов на всё.
Фильм рассказывает историю Малыша — человека, чьё физическое взросление не сопровождалось психическим. Оказавшись за воротами психбольницы с билетом и чемоданом, он почти сразу же теряет свой скарб на вокзале. Судьба сводит его с Кит и Аленкой — братом и сестрой, оставшимися без крыши над головой и родителей.