Действие разворачивается в Берлине начала 1990-х, городе, только что пережившем падение стены и находящемся в процессе болезненного объединения. Ангелы, чьи голоса мы слышали в первой части, по-прежнему парят над руинами и новыми постройками, слушая мысли людей. Но их бесстрастное существование нарушается, когда один из них, Кассиэль, поддаётся искушению земных чувств и решает обрести...
В старом родовом поместье, затерянном среди тихих сельских пейзажей, десятилетиями живут две пожилые сестры и их верная служанка. Их размеренное существование, лишённое лишних контактов с внешним миром, построено на простых ежедневных ритуалах и глубокой привязанности к стенам дома, в котором прошло их детство и вся взрослая жизнь.