Фильм переносит нас в Париж конца XVIII века, где бурлит жизнь высшего света, не замечая грядущих потрясений. В центре событий — Томас Джефферсон, будущий третий президент США, выполняющий обязанности посла. Он приезжает в страну, которая является образцом культуры и философии, но быстро понимает, что за блеском салонов и бесед о свободе таится глубокий социальный разрыв.
Когда США вступают в войну с нацистской Германией, американская разведка сталкивается с серьёзной проблемой: в Берлине, в центре вражеской территории, убивают действующего резидента, и теперь у союзников нет надёжного человека, который мог бы передавать важные данные о планах фашистов и передвижении войск.