Перед зрителем разворачивается хроника детства и юности будущего серийного убийцы Ганнибала Лектера, показанная не как гротеск, а как трагическая история формирования личности. Картина глубоко погружается в травматичные события Второй мировой войны и её последствия для ребёнка, потерявшего семью, показывая, как жестокость и боль становятся топливом для его будущих преступлений.
Вена, на заре двадцатого века, где блестящие салоны соседствуют с тайными подземными ходами, появляется загадочный фигура — Эйзенхайм, иллюзионист, чьи представления превращаются в нечто большее, чем просто ловкость рук. Его фокусы пугают и восхищают, заставляя аристократическую публику верить в реальную магию.