Действие разворачивается в современном Балтиморе, где юный Маус пытается обрести контроль над своей жизнью среди серых кварталов и сложных социальных реалий. Его страсть к rebuild и езде на мощных мотоциклах — это не просто хобби, а попытка вырваться из оцепенения, нависшего над домом после трагической гибели старшего брата.
Дэн Данн — энергичный и прогрессивный учитель истории в бруклинской средней школе, который по ночам превращается в наркозависимого, ведущего разрушительный образ жизни. Его хрупкий баланс рушится, когда один из его учеников, тринадцатилетняя Драй, застаёт его за употреблением кокаина. Вместо того чтобы выдать его, она предлагает молчаливое согласие, что запускает цепь сложных и неоднозначных...