Этан Морган — типичный неуклюжий подросток, чья главная проблема до недавнего времени заключалась в том, как пережить школьные дни. Однако всё меняется, когда родители уезжают в командировку, оставляя его и младшую сестру Джейн на попечение новой няни, Эрики. Вскоре Этан с ужасом понимает, что его новая работница — настоящий вампир, а её навязчивый друг, Роланд, — оборотень.
Обычная жизнь братьев Тайлера и Ника резко меняется, когда они обнаруживают потерпевший крушение летательный аппарат неопознанного происхождения неподалеку от своего города. К их изумлению, корабль оказывается живым существом. Этот неожиданный находка становится лишь началом серии странностей: у Тайлера внезапно проявляются необъяснимые способности, а вскоре его самого таинственным образом...
Продолжение семейного фэнтези о двух сестрах-ведьмах, которые, открыв свои силы, победили зло в прошлом. Теперь Камилла и Алекс, уже повзрослевшие и привыкшие к обычной жизни, получают тревожный призыв. Их магическое королевство Ковентри, спасённое ими когда-то, снова в опасности. Оказывается, победа над силами тьмы была неполной, и древнее зло, запертое более чем на две тысячи лет, начинает...