После триумфального возвращения с Вулкана команда капитана Кирка сталкивается не с наградами, а с суровыми последствиями своих действий: угнанный и уничтоженный «Энтерпрайз», саботаж «Эксцельсиора» и обвинения в неподчинении. Но куда более страшная угроза нависает над Землей — огромный инопланетный корабль, посылающий в космос загадочные сигналы на языке китов, вымерших к XXIII веку.
1985 год. Холодная война достигает нового витка насилия, когда на тихие пляжи Флориды опускаются парашюты не с туристами, а с бойцами специального назначения. Их миссия — не диверсия, а начало полномасштабного вторжения, цель которого — поставить под контроль США. Ситуация выходит из-под контроля федеральных властей, и единственным, кто ещё может противостоять этой угрозе, оказывается...