Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1998 года, где главный герой Хэнк — молодой парень, так и не сумевший воплотить свою мечту стать профессиональным бейсболистом из-за полученной в юности травмы. Сейчас он ведет размеренную, ничем не примечательную жизнь: работает в небольшом баре, встречается с любимой девушкой Ивонн, каждый день звонит матери, которая так же горячо болеет за его...
Действие разворачивается в России начала XX века, но в реальности, где история пошла по иному пути. Это мир, в котором за фасадом политических интриг и социальных потрясений скрывается древняя тайная организация, веками держащая в своих руках судьбы империй. Её агенты — не просто влиятельные люди, а существа, обладающие силой, не имеющей ничего общего с известными законами физики.
В холодном Ленинграде осени 1938 года капитан Фёдор Волконогов, бывший надежный сотрудник органов, внезапно оказывается на другой стороне закона. Вынужденный бежать от бывших сослуживцев, он становится мишенью для системы, которую сам когда-то обслуживал. Его бегство — не просто попытка спасти жизнь, а странное паломничество, инициированное ночным видением.
Обычный день в московском районе Чертаново нарушают странные световые явления в небе, а вскоре на жилой квартал падает неопознанный объект предположительно внеземного происхождения. Территория вокруг места крушения немедленно оцеплена, к месту событий стягиваются подразделения силовых структур, а власти рассматривают вопрос о временной эвакуации местных жителей.