Действие сериала разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка активно забрасывает на территорию СССР диверсионные группы для организации подрывной работы в тылу. Один из таких диверсантов, оказавшийся русским вором в законе, погибает при попытке побега из рук НКВД сразу после высадки.
Действие картины разворачивается в небольшом российском посёлке в канун Нового года, когда на улицах уже витает предпраздничная суета, а у героев на душе тревожно и радостно одновременно. Молодая учительница Настя только что потеряла мать, и среди вещей покойной находит неотправленное письмо, адресованное мужчине по имени Павел.